本月在香港大学陆佑堂做了一次演讲◈✿✿。这是港大经管学院陈坤耀杰出学人讲座的系列活动◈✿✿。据说◈✿✿，17年前◈✿✿，马云曾站在同一个舞台上◈✿✿。主办方称◈✿✿，这次演讲的报名速度创下纪录◈✿✿：邮件发出两小时内◈✿✿，超过1200人报名◈✿✿。

　　美国人怎么算谁赢？看谁的大语言模型（Large Language Model）更强◈✿✿。今天是OpenAI领先◈✿✿，明天是Anthropic◈✿✿，后天可能是别人◈✿✿。但蔡崇信说◈✿✿，这个计分方式本身就有问题◈✿✿。

　　这个判断的底层逻辑是◈✿✿：AI的价值在于渗透率（penetration rate）◈✿✿。中国国务院的AI规划就很务实——到2030年◈✿✿，AI代理和设备的渗透率要达到90%◈✿✿。不讲玄学◈✿✿，只讲普及◈✿✿。

　　为什么？因为15年前中国就开始大规模投资电力传输基础设施◈✿✿。北方发的电要送到南方◈✿✿，新能源产地和用电需求地往往不重合356bet体育网址◈✿✿，必须靠输电网络打通◈✿✿。中国国家电网每年资本支出900亿美元◈✿✿，美国只有300亿——三倍的差距◈✿✿。

　　结果是什么？中国的电力装机容量是美国的2.6倍◈✿✿，而且新增装机容量是美国的9倍◈✿✿。这个差距还在拉大◈✿✿。

　　蔡崇信提到一个有趣的数据◈✿✿：全球几乎一半的AI科学家和研究人员◈✿✿，都有中国大学的学位——无论他们现在在美国公司◈✿✿、中国公司◈✿✿，还是世界任何地方工作◈✿✿。

　　他还讲了个段子◈✿✿。最近社交媒体上有人吐槽◈✿✿，说自己在Meta（Facebook）的AI团队里◈✿✿，同事们都在用中文交流想法◈✿✿，他完全听不懂◈✿✿。

　　以前中国公司出海◈✿✿，语言是劣势——在意大利开办公室◈✿✿，当地人不会说中文◈✿✿，中国员工得用第二语言沟通◈✿✿。但在AI领域◈✿✿，全球的华人工程师用中文分享想法◈✿✿、交换思路◈✿✿，这反而成了信息优势◈✿✿。

　　训练一个万亿参数的模型◈✿✿，如果系统效率不高◈✿✿，GPU消耗会非常恐怖◈✿✿。中国团队因为硬件受限◈✿✿，必须把系统优化做到极致◈✿✿。DeepSeek就是这么逼出来的——阿里的通义千问（Qwen）模型刚刚赢得了一场为期两周的加密货币和股票交易AI竞赛◈✿✿，DeepSeek排名第二◈✿✿。

　　蔡崇信的观点很直接◈✿✿：开源模型会击败闭源模型◈✿✿，不是因为开源更先进◈✿✿，而是因为开源更符合全球大多数用户的利益◈✿✿。

　　他举了个例子◈✿✿。假设你是沙特阿拉伯◈✿✿，想发展AI◈✿✿，又想保持“AI主权”（sovereign AI）——意思是AI不受外国控制◈✿✿。但你没有人才自己开发模型◈✿✿。

　　这时候你有两个选择◈✿✿：选择一◈✿✿：通过API使用OpenAI◈✿✿。付很多钱◈✿✿，而且数据要喂进去——你不知道数据去了哪里◈✿✿，那是个黑箱（black box）福利宝APP导入◈✿✿。选择二◈✿✿：直接下载阿里的开源模型◈✿✿，部署在自己的私有云上356bet体育网址◈✿✿。免费◈✿✿，而且数据完全可控◈✿✿。

　　阿里靠的是云计算◈✿✿。你用开源模型没问题◈✿✿，但你要跑模型◈✿✿，需要云基础设施——存储◈✿✿、数据管理◈✿✿、安全◈✿✿、网络◈✿✿、容器（containers◈✿✿，他说这个词他自己也不太懂）福利宝APP导入◈✿✿。这些阿里都能提供356bet体育网址◈✿✿。开源模型是流量入口◈✿✿，云服务才是利润来源◈✿✿。

　　这个模式其实很像早年的互联网公司◈✿✿：免费产品获客◈✿✿，增值服务变现◈✿✿。只不过规模和技术门槛完全不同◈✿✿。

　　阿里1999年成立时◈✿✿，中国还没加入WTO◈✿✿，国际贸易必须通过国有贸易公司福利宝APP导入◈✿✿。2001年入世之后◈✿✿，小企业可以直接和全球做生意了◈✿✿。阿里的B2B平台就是帮这些小厂找买家——第一版网站是英文的◈✿✿，面向海外◈✿✿。

　　后来消费者电商起来了◈✿✿，就有了淘宝◈✿✿。买家和卖家互不信任◈✿✿，就发明了支付宝（最初是个担保交易系统）◈✿✿。物流跟不上◈✿✿，就投资物流◈✿✿。

　　云计算也是一样的逻辑◈✿✿。16年前◈✿✿，没人讨论云◈✿✿。但阿里的消费平台要处理海量数据◈✿✿，如果继续用Dell的服务器◈✿✿、EMC的存储◈✿✿、Oracle的数据库◈✿✿，所有利润都会交给这些供应商◈✿✿。

　　所以阿里云的起点是自己吃自己的狗粮（eat our own dog food）——先内部用◈✿✿，用好了再开放给外部客户◈✿✿。

　　蔡崇信对年轻创业者的建议也很明确◈✿✿：优先选择有机增长（organic development）◈✿✿，而不是并购◈✿✿。因为自己团队培养出来的能力◈✿✿，DNA纯正356bet体育网址◈✿✿，文化匹配◈✿✿。阿里也做过并购◈✿✿，有些成功◈✿✿，有些失败得很惨◈✿✿。

　　第三◈✿✿，学会提问◈✿✿。蔡崇信特别强调这一点——提出正确的问题（ask the right questions）◈✿✿，比找到答案更重要◈✿✿。

　　很多人说AI时代不用学编程了◈✿✿，用自然语言（natural language）就能指挥机器◈✿✿。蔡崇信不同意◈✿✿。

　　数据科学（data science）◈✿✿：其实就是统计学的新名字◈✿✿，但未来数据会爆炸式增长◈✿✿，懂得管理和分析数据的人永远稀缺◈✿✿。

　　心理学和生物学◈✿✿：理解人脑怎么运作◈✿✿。人脑仍然是最高能效的机器◈✿✿，AI的很多设计思路都来自对大脑的模拟◈✿✿。

　　材料科学（material science）◈✿✿：世界现在被比特（bits）主导◈✿✿，但让比特跑得更快的◈✿✿，是原子（atoms）◈✿✿。半导体领域会有大量创新◈✿✿，而半导体的核心就是材料◈✿✿。

　　但他补充了一句更重要的话◈✿✿：机会是来找你的◈✿✿，不是你去找它的◈✿✿。你要做的是准备好（preparedness）◈✿✿，这样机会来的时候才能抓住◈✿✿。

　　金融市场泡沫（financial market bubble）◈✿✿：股票估值是不是太高？50倍市盈率合不合理？这是一门艺术◈✿✿，我不知道◈✿✿。

　　他的判断是◈✿✿：AI可能存在金融泡沫◈✿✿，但技术本身是线月互联网泡沫破裂福利宝APP导入◈✿✿，但互联网并没有消失——今天互联网比那时候强大得多◈✿✿。

　　蔡崇信拥有NBA布鲁克林篮网队（Brooklyn Nets）福利宝APP导入◈✿✿、WNBA纽约自由人队（New York Liberty）◈✿✿、NLL圣地亚哥队（San Diego Seals）和拉斯維加斯沙漠之犬队（Las Vegas Desert Dogs）等多家美国职业运动队福利宝APP导入◈✿✿。今年篮网时隔六年重返中国（澳门）◈✿✿，这是他主动推动的◈✿✿。

　　但他做体育投资最有意思的部分◈✿✿，是一个教育项目◈✿✿：每年选6-8个中国初中生356bet体育网址◈✿✿，送去美国读高中◈✿✿、打篮球◈✿✿。

　　他说这是在复制自己的经历——13岁离开台湾去美国读书◈✿✿。人与人的交流（people-to-people exchange）◈✿✿，比任何官方渠道都重要◈✿✿。

　　不是模型本身◈✿✿，而是让AI被广泛使用的整个生态系统◈✿✿。电力成本低40%◈✿✿、数据中心建设成本低60%◈✿✿、全球一半AI人才有中国学历356bet体育网址◈✿✿、资源匮乏逼出系统级创新——这些加在一起◈✿✿，让中国更有可能实现AI的大规模普及◈✿✿。而普及率才是线◈✿✿：为什么开源模式会赢？

　　因为对全球大多数用户来说356bet体育网址◈✿✿，开源同时解决了成本◈✿✿、数据主权和隐私三个问题◈✿✿。闭源模型要付费◈✿✿，数据要喂进黑箱◈✿✿；开源模型免费◈✿✿，数据可以留在本地◈✿✿。这不是技术优劣之争◈✿✿，是利益格局使然◈✿✿。

　　学编程不是为了写代码◈✿✿，而是训练逻辑思维◈✿✿；学统计（数据科学）是因为数据会爆炸◈✿✿；学心理学是因为要理解人脑这个最高效的机器◈✿✿；学材料科学是因为让比特跑得更快的是原子◈✿✿。更重要的是◈✿✿，学会提出正确的问题——这比找到答案更有价值◈✿✿。*

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